Wall Street Akan Menjadi Gaga untuk SpaceX
Di kantor pusat Goldman Sachs di Manhattan, kapal roket telah mengambil alih lobi. Tidak mau kalah, Bank of America berencana untuk menerangi puncak menara di atas kantornya di Midtown pada Kamis malam agar menyerupai roket yang lepas landas. Beberapa blok jauhnya, JPMorgan Chase akan mengadakan promosi penjualan SpaceX kepada ribuan klien di kantor pusatnya di Park Avenue. Ini akan disiarkan ke 90 cabang dan kantor bank di 26 negara bagian, beberapa di antaranya akan tutup lebih awal untuk acara tersebut. Kepala eksekutif bank, Jamie Dimon, akan berada di sana untuk menjual kesepakatan itu kepada orang banyak. Belum pernah ada penawaran umum perdana yang lebih besar daripada SpaceX, perusahaan pembuat roket dan kecerdasan buatan milik Elon Musk, dan orang-orang yang terlibat dalam upaya penjualan yang tidak diizinkan untuk berbicara secara terbuka mengatakan bahwa upaya Wall Street untuk menjual IPO juga luar biasa. IPO SpaceX, yang diharapkan minggu depan, adalah penugasan berisiko tinggi bagi 23 bank dan perusahaan pialang yang telah disewa oleh Musk. menjual saham kepada investor. Para bankir menjual kesepakatan tersebut ke seluruh penjuru dunia investasi, mulai dari manajer aset raksasa seperti BlackRock hingga pembeli individu di Reddit. Yang dipertaruhkan adalah biaya lebih dari $500 juta yang akan dikumpulkan bank untuk pekerjaan mereka di SpaceX. Namun bank juga perlu memastikan bahwa kesepakatan Musk benar-benar sukses untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dua penawaran besar saham publik lainnya yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang: OpenAI dan Anthropic. Pada hari Rabu, SpaceX menetapkan harga IPO sebesar $135 per saham, yang akan memberi nilai perusahaan sebesar $1,77 triliun dan menjadikannya penawaran umum terbesar yang pernah ada. Dengan harga tersebut, SpaceX akan mengumpulkan $74,4 miliar dari penawaran tersebut, dan valuasinya akan lebih dari itu. 40 persen lebih tinggi dibandingkan nilai $1,25 triliun pada bulan Februari. Rekor IPO saat ini dipegang oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, yang bernilai $1,7 triliun dan mengumpulkan lebih dari $29 miliar ketika go public pada tahun 2019. “Bahkan jika mereka memberikan batu emas”, upaya penjualannya akan “besar-besaran,” mengingat jumlah yang ingin dikumpulkan SpaceX, kata Edward Best, mitra pasar modal di firma hukum Willkie Farr & Gallagher. SpaceX tidak segera menanggapi permintaan komentar. Persiapannya telah dilakukan selama berminggu-minggu. Para bankir SpaceX telah melakukan sejumlah pembicaraan “uji coba” dengan calon investor besar. Percakapan semacam ini bukanlah hal yang aneh, namun besarnya cek bernilai miliaran dolar yang sedang dibahas adalah hal yang tidak biasa. Berbeda dengan roadshow tradisional di mana perusahaan-perusahaan berkeliling negara untuk menawarkan investor, SpaceX merencanakan pengaturan yang lebih bijaksana untuk calon investor terbesarnya. Dalam beberapa hari mendatang, para bankir di Morgan Stanley dan Goldman Sachs akan mengundang investor ke kantor mereka di Manhattan untuk menjual mereka secara pribadi dalam kesepakatan tersebut, kata tiga orang yang mengetahui rencana tersebut. Tidak jelas apakah Musk akan menghadiri salah satu pertemuan ini, tetapi dia tetap akan menjadi daya tarik utama. Salah satu alasannya adalah reputasinya sebagai seorang visioner sekali seumur hidup dan perusahaannya, yang membayangkan potensi kolonisasi Mars, sebagai kesepakatan multigenerasi. Para bankir memproyeksikan sikap ambil atau tinggalkan terhadap investor. Alih-alih melalui bolak-balik yang panjang untuk menetapkan kisaran harga untuk IPO, bank-bank tersebut mendapatkan $135 per saham, yang harus diterima atau ditinggalkan oleh investor. SpaceX juga memutuskan untuk tidak mengungkapkan riwayat pendapatan kuartalan dalam dokumen pendaftaran IPO-nya, seperti yang biasanya dilakukan perusahaan. “Untuk perusahaan yang berkembang pesat, Anda biasanya akan melihat perincian triwulanan,” kata Matt Kennedy, ahli strategi pasar IPO senior di Renaissance Capital. Dia menambahkan bahwa kurangnya angka triwulanan menunjukkan bahwa pandangan perusahaan sebagian besar harus dipertimbangkan melalui lensa jangka panjang. Investor sehari-hari diperkirakan akan memainkan peran yang sangat besar dalam penawaran ini, yaitu sekitar 30 persen dari pembeli. Hal ini mencerminkan basis penggemar Musk di kalangan pedagang harian dan investor individu lainnya serta besarnya jumlah uang yang ingin dikumpulkan SpaceX. Fidelity mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan memfasilitasi pembelian dalam IPO SpaceX untuk pelanggan yang memiliki setidaknya $2.000 di akun pialang ritel, kurang dari yang biasanya dibutuhkan untuk penawaran umum. Ketika peristiwa ini terjadi dapat membantu membangun antusiasme, sebagian besar pembelian kemungkinan besar berasal dari investor yang sangat kaya yang mampu membeli sejumlah besar saham dengan harga $135 per lembar, kata Mr. Best. SpaceX telah menjadi tuan rumah bagi beberapa calon investor berpenghasilan tinggi dalam kunjungan lapangan ke kampusnya di Hawthorne, California, untuk memamerkan teknologi yang digunakan untuk merancang dan merakit roket. Bank melakukan apa yang mereka bisa untuk memastikan sebanyak mungkin investor mengambil bagian yang dapat mereka kumpulkan. Sekitar 100 penasihat keuangan Bank of America baru-baru ini berkumpul di sebuah ruangan di kantor pusat bank tersebut untuk mengikuti pelatihan tentang cara menjual saham IPO SpaceX kepada klien mereka yang memiliki kekayaan bersih tinggi. Mr. Dimon akan bergabung dalam presentasinya pada hari Kamis oleh Mary C. Erdoes, kepala unit manajemen aset dan kekayaan banknya. Presiden dan chief operating officer SpaceX, Gwynne Shotwell, dan chief financial officer, Bret Johnsen, juga diperkirakan akan menyampaikan pidatonya. Mereka bahkan mungkin berjalan melewati patung puncak menara Promethean karya seniman Dustin Yellin yang duduk di lobi. Nona Shotwell dan Tuan Johnsen akan menjalani hari yang sibuk untuk menghibur para investor. Juga pada hari Kamis, mereka dijadwalkan untuk berbicara di Bank of America di hadapan sekitar 5.000 klien. Bank of America menyebut pertemuan tersebut sebagai “pesta peluncuran.”
Diterbitkan : 2026-06-04 21:01:00
sumber : www.nytimes.com
