Micron memberikan $500 juta ke pabrik wafer GlobalWafers di Texas untuk meningkatkan pengeluaran AS menjadi $250 miliar — pembuat memori bertujuan untuk memproduksi 40% DRAM di AS pada tahun 2035
Micron berkomitmen hingga $3 miliar untuk rantai pasokan semikonduktor AS minggu lalu. Dari jumlah tersebut, $500 juta disalurkan ke GlobalWafers sebagai pembiayaan strategis – tergantung pada perjanjian definitif dan kondisi penutupan – untuk pabrik wafer silikon mentah berukuran 300 mm di Sherman, Texas, dan kedua perusahaan akan menandatangani perjanjian 10 tahun untuk akses ke output pabrik tersebut. Ben Tessone, wakil presiden senior dan kepala bagian pengadaan Micron, mengaitkan langkah ini dengan mengamankan “bahan masukan penting”. Dalam pengumuman kedua dari Boise pada hari yang sama, Micron meningkatkan rencana pengeluarannya di AS menjadi lebih dari $250 miliar hingga tahun 2035, naik dari $200 miliar, dan menuangkan beton pertama di pabrik raksasa Clay, New York seperempat lebih cepat dari jadwal. Berlaku hingga tahun 2035, target pengeluaran $250 miliar melekat pada tujuan untuk menghasilkan 40% DRAM Micron di AS pada pertengahan tahun 2030-an. Hanya $500 juta dari $250 miliar yang telah dialokasikan untuk membeli pasokan wafer dari GlobalFoundries, satu-satunya pemasok AS yang mampu memproduksi wafer 300 mm. Pasar wafer 300 mm Sekitar 85% dari kapasitas wafer 300 mm global dimiliki oleh lima pemasok, menurut firma riset pasar Mordor Intelligence: Shin-Etsu dan SUMCO dari Jepang, GlobalWafers Taiwan, Siltronic Jerman, dan SK Siltron dari Korea Selatan. Kedua perusahaan Jepang tersebut memiliki lebih dari setengah saham di antara mereka. Video Terbaru Dari GlobalWafers Amerika membuka pabrik Sherman pada bulan Mei tahun lalu dengan investasi awal sebesar $3,5 miliar. Ini adalah fasilitas wafer mentah 300mm terintegrasi penuh pertama yang dibangun di AS dalam lebih dari dua dekade, dan perusahaan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya pemasok yang berpartisipasi dalam CHIPS yang mampu memproduksi wafer 300mm canggih di dalam negeri. Situs ini memegang penghargaan CHIPS Act hingga $406 juta, diselesaikan pada bulan Desember 2024 dan dibagikan dengan pabrik silikon-on-isolator di St. Peters, Missouri. Berdasarkan data Departemen Perdagangan pada tahun 2022, kapasitas produksi penuh sekitar 1,2 juta wafer per bulan di kampus enam fase, dan satu fase sedang berjalan. Sementara itu, SUMCO mengakhiri produksi 200 mm di lokasi Miyazaki dan memperlambat ekspansi baru sebesar 300 mm. Kapasitas terdepan yang ditambahkan Shin-Etsu dan SUMCO pada tahun 2025 disesuaikan dengan permintaan yang dikontrak, bukan untuk membangun mendahului pasar. Pemasok wafer telah menjalankan cara ini selama satu dekade, melindungi margin dibandingkan mengejar volume, dan karena pemasok menahan diri, modal untuk kapasitas baru semakin banyak datang dari pelanggan mereka. Anda mungkin menyukai ketua dan CEO GlobalWafers, Doris Hsu, yang menetapkan persyaratannya pada pembukaan Sherman, mengumumkan tambahan $4 miliar untuk situs tersebut dan mengatakan kepada Reuters bahwa tahap selanjutnya bergantung pada dua tahap pertama yang menghasilkan keuntungan, pada pelanggan yang menandatangani kontrak jangka panjang, dan pada harga yang wajar, pembayaran di muka, dan dukungan pemerintah. Pembiayaan Micron senilai $500 juta dan komitmen pasokan selama satu dekade mencakup sebagian besar dari daftar tersebut, dan Hsu sejak itu menyebut perjanjian Micron sebagai kesepakatan jangka panjang terbesar dalam sejarah perusahaannya dan mengatakan fase Sherman kedua sekarang diperlukan. Micron mengunci pelanggannya sendiri dengan dasar yang sama, setelah menandatangani perjanjian pelanggan strategis dengan General Motors pada tanggal 1 Juli dan satu lagi dengan Ford pada tanggal 6 Juli, dua dari 16 perjanjian serupa yang dikutip perusahaan pada kuartal fiskal 3 tahun 2026. panggilan pendapatan. Masing-masing menghubungkan keluaran memori masa depan dengan pembeli bernama. Kita telah melihat industri melakukan hal ini sebelumnya. Selama ledakan memori pada tahun 2017-2018, para pembuat chip menandatangani perjanjian wafer prabayar, ambil atau bayar untuk menjamin pasokan, namun pembayaran di muka tersebut menjadi kewajiban neraca ketika harga DRAM turun hingga tahun 2019. Ketua SK Group Chey Tae-won mengatakan kepada audiensi di konferensi GTC Nvidia bahwa kekurangan wafer saat ini dapat bertahan hingga tahun 2030 dengan defisit di atas 20%, yang merupakan argumen untuk penandatanganan sekarang. Sebaliknya, penurunan nilai pada tahun 2019 merupakan argumen yang menentangnya. Kemasan HBM Memori bandwidth tinggi tentu saja merupakan komponen yang saat ini memiliki harga tertinggi di pasar AI, dan wafer pabrikan belum menjadi HBM. Cetakan tersebut harus ditumpuk dan dikemas menggunakan metode 2.5D yang canggih dengan through-silicon vias, yang kapasitasnya hampir seluruhnya berlokasi di Asia. Pabrik pengemasan HBM milik Micron yang berkomitmen adalah fasilitas yang bernilai sekitar $7 miliar di Singapura, dan mulai beroperasi pada tahun 2026. Berdasarkan pengajuan SEC pada bulan Juni 2025, perusahaan tersebut mencantumkan pengemasan HBM AS sebagai tujuan, namun belum ada lokasi atau tanggal yang diumumkan. Sedangkan untuk kapasitas pengemasan AS yang dijadwalkan, semuanya dikelompokkan pada atau sekitar tahun 2028. SK hynix sedang membangun pabrik pengemasan canggih 2.5D AS yang pertama di West Lafayette, Indiana, kira-kira Proyek senilai $3,87 miliar dengan produksi massal direncanakan pada paruh kedua tahun 2028. Sementara itu, Amkor telah memperluas kampusnya di Peoria, Arizona menjadi $7 miliar, dengan produksi dijadwalkan pada awal tahun 2028. Pabrik TSMC di Arizona menjalankan logika terdepan namun belum menawarkan kemasan 2,5D bervolume tinggi di wilayah AS — hal ini dilaporkan direncanakan pada tahun 2029. Meskipun benar bahwa wafer yang dibuat di New York dan dikemas di Singapura diperhitungkan dalam hal ini DRAM dalam negeri, hal ini tidak menjadikan tumpukan HBM yang sudah jadi menjadi domestik. Jadwal produksi vs. 2035 Pabrikan Micron di Manassas, Virginia mulai memproduksi DRAM 1-alpha pada bulan Mei, dan ini merupakan satu-satunya memori buatan AS dalam hal volume, mewakili sekitar 2% dari pasokan dunia. Pabrik baru di Idaho yang pertama akan mencapai produksi wafer pada pertengahan tahun 2027, dan yang kedua pada akhir tahun 2028, sedangkan pabrik di Clay, New York diperkirakan baru akan berproduksi sekitar tahun 2030. Angka belanja modal sebesar $250 miliar sudah berjalan lima tahun setelah itu, sementara harga kontrak DRAM konvensional terus meningkat dengan rekor tertinggi — lebih dari 90% kuartal ke kuartal pada awal tahun 2026, menurut TrendForce — dan produsen menaikkan harga. Apple menaikkan harga MacBook, iPad, dan Vision Pro bulan lalu, dengan alasan biaya memori, dan tidak satupun dari kapasitas yang diumumkan di AS akan melakukan apa pun untuk mengurangi kekurangan tersebut. Samsung dan SK hynix memberikan komitmen gabungan sebesar $880 miliar di bawah program chip dan AI yang dikoordinasikan oleh pemerintah Korea Selatan yang diumumkan bulan lalu, yang tersebar selama kurang lebih satu dekade. Pengeluaran tersebut berasal dari dalam negeri Korea dan terpisah dari jejak Samsung di Texas yang berjumlah $37 miliar. Namun jika dibandingkan dengan Micron yang berjumlah $250 miliar, kita melihat pola dimana lebih banyak perusahaan mengumumkan belanja modal yang lebih besar daripada yang dapat diserap oleh proyek konstruksi secara fisik. HBM mengkonsumsi sekitar tiga kali lipat area wafer per bit DDR5 standar, sehingga mengalihkan produksi ke HBM menghilangkan lebih banyak memori komoditas dari pasar. DRAM sudah memakan seperlima kapasitas global 300 mm, dan memori merupakan aplikasi tunggal terbesar untuk silikon 300 mm. Sumit Sadana dari Micron mengatakan kepada CNBC pada bulan Januari bahwa perusahaannya dapat memenuhi “paling banyak” dua pertiga dari permintaan jangka menengah beberapa pelanggan.
Diterbitkan : 2026-07-13 17:09:00
sumber : www.tomshardware.com
