Rencana chip dan AI Korea Selatan senilai $880 miliar menghadapi tantangan listrik dan air yang besar — sebuah megakluster memerlukan seperempat dari total permintaan listrik Seoul
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengumumkan rencana pemerintah-swasta selama 10 tahun senilai ₩1,350 triliun (kira-kira $880 miliar) untuk semikonduktor, pusat data AI, dan robotika pada tanggal 29 Juni. Pada pidato yang disiarkan televisi di Seoul, ia didampingi oleh Ketua Eksekutif Samsung Lee Jae-yong dan Ketua SK Group Chey Tae-won. Total senilai ₩1,350 triliun tersebut menggabungkan program semikonduktor senilai $520 miliar dengan data AI belanja pusat dan robotika, sebagian besar merupakan belanja modal perusahaan dan bukan pendanaan langsung dari negara. Divisi Solusi Perangkat Samsung membukukan laba operasional kuartal pertama sebesar ₩53,7 triliun dan memperkirakan pendapatan pada tahun 2026 akan melebihi seluruh sejarah semikonduktor sebelumnya. Samsung dan SK hynix telah menunda tanggal penyelesaian pabrik sebanyak 12 tahun ke depan, sementara saluran transmisi dan jaringan pipa air yang menjadi andalan pabrik tersebut masih tertinggal beberapa tahun. Defisit listrik sebesar gigawatt Kompleks Industri Nasional Semikonduktor Yongin, megakluster Samsung dan SK hynix di Provinsi Gyeonggi, diperkirakan memerlukan 15 hingga 16 GW pada operasi penuh, hampir 25% dari total permintaan listrik metropolitan Seoul, dibandingkan dengan pasokan lokal sekitar 1,9 GW, menurut laporan Layanan Penelitian Majelis Nasional. Namun, pada laporan bulan Januari, sekitar 6 GW dari sekitar 15 GW yang dibutuhkan kompleks tersebut belum memiliki rencana pasokan yang final, dengan Samsung dilaporkan membutuhkan 9 GW (6 GW diamankan) dan SK hynix 6 GW (3 GW diamankan). Untuk menutup jarak tersebut, KEPCO harus menanggung tanggung jawab perusahaan utilitas negara, yang sedang mengejar jaringan senilai ₩37 triliun, sekitar 1.153 km 345 kV untuk memindahkan listrik ke pantai timur dan Honam ke Yongin, yang ditargetkan pada tahun 2036. Namun, rekam jejak KEPCO di jalur jarak jauh bermasalah; kerugian akibat penundaan jalur Bukdangjin-Sintangjeong mencapai ₩1,17 triliun ($810 juta), dan proyek tunggal tersebut memerlukan waktu penyelesaian selama 22 tahun, dengan pemilihan lokasi saja yang memakan waktu lebih dari satu dekade. Jalur pantai timur yang seharusnya membawa sekitar 8 GW menuju wilayah ibu kota juga memiliki sejarah penolakan dari masyarakat setempat. Jalur arus searah tegangan tinggi Donghaean-Dongseoul, yang membentang sepanjang 280 km dari Uljin ke Hanam dan membutuhkan 436 menara, telah mengalami penundaan berulang kali, dan penolakan Hanam pada tahun 2024 terhadap perluasan gardu induk KEPCO langsung mengancam rencana tersebut. Sementara itu, SK hynix mempercepat penyelesaian pabrik Yongin keempatnya selama 12 tahun, dari tahun 2045 hingga 2033, seperti yang diumumkan dalam komitmen SK hynix senilai $712,5 miliar baru-baru ini, yang berarti pabrik tersebut tiba lebih cepat daripada saluran listrik yang memasok listrik ke pabrik tersebut. Anda mungkin menyukai KEPCO dan pemerintah merencanakan enam kilang LNG di dalam kompleks Yongin, yang dimulai dengan kapasitas sekitar 3 GW dan meningkat hingga 10 GW, untuk menjembatani kesenjangan pasokan hingga jaringan transmisi selesai. Baik Samsung maupun SK hynix memegang komitmen RE100 untuk mencapai 100% listrik terbarukan pada tahun 2050, dan komite netralitas karbon dari Partai Demokrat yang berkuasa telah meminta rencana LNG dibatalkan. Kekurangan air Selain listrik, pabrik memori berukuran besar mengkonsumsi lebih dari 100.000 ton air per hari, dan kompleks nasional Yongin diproyeksikan membutuhkan sekitar 800.000 ton per hari setelah selesai dibangun. Rencana untuk memasok pasokan ini dilakukan secara bertahap: sekitar 200.000 ton per hari mulai tahun 2031, diambil dari kelebihan Bendungan Paldang dan air limbah yang telah diolah, diikuti oleh fasilitas pengambilan air dan jaringan pipa baru yang akan mencapai 600.000 ton per hari pada tahun 2034. Namun, percepatan pembangunan pabrik SK hynix yang keempat kini akan dilakukan pada tahun 2033, setahun sebelum pipa terintegrasi dibangun untuk melayani pasokan tersebut. Sengketa air setempat telah menunda proses tersebut. pembangunan, dengan keberatan dari Kota Yeoju dan Kota Hanam menghambat izin jalur pipa, dan satu peletakan batu pertama langsung dibatalkan. Pergesekan ini lebih buruk lagi terjadi di wilayah barat daya dekat Gwangju, di mana air terbukti lebih sulit didapat dibandingkan listrik, karena daerah aliran sungai Yeongsan dan Seomjin hanya menampung sekitar setengah air dari daerah aliran sungai Han yang memasok air ke Yongin. Sementara itu, kontrak pasokan bendungan Seomjin dan Juam yang ada telah dialokasikan sepenuhnya, dan empat pabrik di barat daya yang direncanakan diperkirakan membutuhkan sekitar 430.000 m3 air industri per hari. Proyeksi pemerintah memperkirakan cekungan Yeongsan mengalami kekurangan tahunan sekitar 219 juta m3 pada tahun 2030, sebelum pabrik-pabrik mana pun mengalami penurunan. Dibiayai oleh ledakan memori, Samsung melaporkan laba operasional awal kuartal kedua tahun 2026 sebesar ₩89,4 triliun ($58,4 miliar) dari pendapatan sebesar ₩171 triliun pada tanggal 7 Juli, peningkatan sekitar 19 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan merupakan rekor bagi perusahaan teknologi mana pun. Divisi chip Solusi Perangkatnya membukukan ₩53,7 triliun dari laba operasional perusahaan pada kuartal pertama sebesar ₩57,2 triliun, dan presiden DS Kim Yong-kwan mengatakan di balai kota pada tanggal 3 Juli bahwa laba chip pada tahun 2026 akan melebihi total kumulatif yang diperoleh divisi tersebut selama kurang lebih 40 tahun menjalankan bisnisnya. SK hynix, sementara itu, membukukan rekor laba operasional sebesar ₩47,21 triliun pada tahun 2025, menyalip Samsung sebagai perusahaan tercatat paling berharga di Korea Selatan pada bulan Juni, dan mengajukan pendanaan sekitar $29 miliar dalam listing di Nasdaq yang hasilnya dialokasikan untuk Yongin, kemasan Cheongju, dan peralatan EUV. Angka-angka tersebut bergantung pada harga kontrak yang meningkat tajam hingga tahun 2026, dengan DRAM komoditas naik sekitar 90% pada kuartal pertama dan 50% hingga 60% dalam hitungan detik, karena pembuat memori memiringkan kapasitas wafer ke arah HBM. Dinamika yang sama mendasari kepercayaan dan keterbukaan pemerintah. Bank of America berpendapat bahwa kekhawatiran akan puncak siklus memori adalah hal yang terlalu dini, dan menyatakan bahwa klaster industri tidak akan menghasilkan output yang berarti paling cepat pada tahun 2033. Morgan Stanley memperingatkan — juga pada tanggal 7 Juli — bahwa industri memori sedang mendekati puncak laju perubahannya, sekaligus menekankan bahwa hal ini tidak menunjukkan adanya penurunan. Sebuah rencana yang dibiayai oleh lonjakan harga mewarisi risiko bahwa lonjakan tersebut tidak akan bertahan sampai perusahaan besar yang didanainya mulai beroperasi. Rencana tersebut pada akhirnya menjadi andalan presiden yang mulai menjabat sembilan bulan lalu, di negara yang mencopot dan memenjarakan pendahulunya. Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada bulan Desember 2024, dimakzulkan dalam beberapa hari, dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan April berikutnya. Pemilu cepat bulan Juni lalu membawa Lee Jae-myung menjabat, dan pada bulan Februari tahun ini, Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pemberontakan. Kebijakan industri telah bertahan dalam hal ini, dengan Undang-Undang Khusus Semikonduktor yang disahkan oleh Majelis Nasional dengan dukungan bipartisan pada bulan Mei, namun rekening khusus sebesar ₩2 triliun baru akan beroperasi pada tahun 2027. Korea Selatan membatasi jam kerja dalam seminggu menjadi 52 jam, dan usulan pengecualian bagi staf penelitian dan pengembangan chip tidak termasuk dalam Undang-Undang Khusus Semikonduktor sebelum disahkan. Kalangan industri dan oposisi konservatif mendukung pemisahan tersebut, dengan alasan operasi TSMC yang terdiri dari tiga shift dan jam kerja yang lebih lama di perusahaan pesaing asal Tiongkok, sementara partai yang berkuasa dan koalisi organisasi buruh menentangnya karena dianggap sebagai favoritisme perusahaan. Penghentian sementara ini kini memungkinkan perusahaan menjalankan staf penelitian dan pengembangan hingga 64 jam per minggu untuk jangka waktu terbatas dengan persetujuan Kementerian Tenaga Kerja. Pabrik pengecoran Samsung menguasai sekitar 7% pasar pembuatan chip kontrak dibandingkan TSMC yang 72%, dan SK hynix memasok sebagian besar HBM yang memasok akselerator AI Nvidia, sehingga rencana tersebut mengarahkan modalnya ke memori dan membiarkan posisi logika Korea yang lebih lemah sebagian besar tidak tersentuh. Masa jabatan lima tahun Lee berakhir pada tahun 2030, tiga tahun sebelum rencana besarnya mencapai hasil yang berarti.
Diterbitkan : 2026-07-07 17:27:00
sumber : www.tomshardware.com
