- Penetapan harga awal (flash pricing) NAND beralih dari siklus jangka pendek menuju tekanan struktural
- Data TrendForce menunjukkan pergerakan inventaris tidak lagi menentukan biaya komponen SSD
- Pemasok membatasi pertumbuhan output bit melalui strategi ekspansi kapasitas yang hati-hati
Penetapan harga NAND Flash sedang memasuki fase tekanan berkelanjutan yang mencerminkan, dan mungkin melampaui, gangguan pasar DRAM baru-baru ini.
Data baru dari Kekuatan Tren menyarankan biaya komponen SSD tidak lagi didorong oleh siklus inventaris jangka pendek.
Sebaliknya, perubahan struktural dalam strategi produksi dan komposisi permintaan mengubah cara pasokan dan harga NAND Flash.
Strategi pasokan membatasi pertumbuhan bit
Perkiraan baru-baru ini menantang asumsi bahwa harga NAND akan kembali normal setelah ketidakseimbangan pasar sementara memudar, terutama karena permintaan penyimpanan perusahaan terus meningkat.
Pemasok memori telah menyesuaikan strategi NAND Flash ke arah peningkatan efisiensi daripada perluasan kapasitas yang agresif.
Fokus manufaktur telah bergeser ke jumlah lapisan yang lebih tinggi, penerapan QLC, dan optimalisasi proses, yang membatasi pertumbuhan output jangka pendek.
Belanja modal tetap konservatif meskipun ada sinyal permintaan yang meningkat, dengan ruang bersih dan kendala jalur produksi menjadi faktor pembatas.
Kondisi ini membatasi seberapa cepat tambahan pasokan NAND dapat mencapai pasar, bahkan ketika insentif harga meningkat.
Pola permintaan di pasar NAND Flash masih tidak merata. Infrastruktur AI, server perusahaan, dan penyimpanan awan platform terus menyerap volume besar berkapasitas tinggi SSD.
AI menonjol sebagai pendorong utama di balik meningkatnya permintaan NAND Flash, yang mendorong revisi perkiraan belanja modal industri.
Pada saat yang sama, telepon pintar dan pengiriman notebook menghadapi revisi ke bawah karena meningkatnya biaya memori yang menekan margin perangkat.
Perbedaan ini telah memperkuat leverage penjual, memungkinkan segmen yang lebih kuat untuk mempengaruhi harga kontrak sementara pasar konsumen yang lebih lemah memberikan penyeimbang permintaan yang terbatas.
Namun, prioritas investasi lebih mengutamakan teknologi manufaktur maju dibandingkan perluasan kapasitas bahan baku.
Pengeluaran DRAM menekankan pada node tingkat lanjut dan keluaran terkait HBM, sementara investasi NAND Flash berpusat pada arsitektur lapisan yang lebih tinggi dan teknik ikatan hibrid.
Pemasok peralatan tetap optimis terhadap permintaan jangka panjang, meskipun kompleksitas teknis yang semakin meningkat menimbulkan hambatan terhadap penskalaan yang cepat.
Akibatnya, belanja yang lebih tinggi tidak secara langsung menghasilkan pertumbuhan yang signifikan.
Oleh karena itu, harga kontrak meningkat tajam, didukung oleh penyetokan ulang inventaris dan permintaan perusahaan yang berkelanjutan.
Kenaikan harga ini tampaknya lebih tahan lama dibandingkan kenaikan sementara, mengingat pertumbuhan pasokan yang terbatas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya koreksi harga setelah harga mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Jika kebutuhan penyimpanan terkait AI terus berkembang lebih cepat dibandingkan output manufaktur, komponen SSD NAND mungkin akan mengikuti a lintasan harga mirip dengan tren DRAM terkini.
Ikuti TechRadar di Google Berita Dan tambahkan kami sebagai sumber pilihan untuk mendapatkan berita, ulasan, dan opini pakar kami di feed Anda. Pastikan untuk mengklik tombol Ikuti!
Dan tentu saja Anda juga bisa Ikuti TechRadar di TikTok untuk berita, review, unboxing dalam bentuk video, dan dapatkan update rutin dari kami Ada apa juga.
